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2018年中国肝素行业市场需求及肝素原料药价格分析[图]

肝素主要用于抗凝血和抗血栓。肝素从猪小肠粘膜中提取制备成肝素钠粗品,经过出去杂蛋白等纯化步骤生成肝素原料药,再制备成下游肝素制剂。我国生猪养殖和屠宰量占全球总量50%以上,是肝素原料药最大的出口国。

肝素产品全球产业链


    2016年至今肝素原料药价格出口价格呈现增长态势。2018年年初至2019年3月,肝素原料药出口价格已经由4403美元/kg上涨至5962美元/kg。在成本驱动型的价格上涨下,海普瑞、千红制药、东诚药业的肝素原料药收入呈现上涨趋势。

肝素出口价格回升中


    根据海关数据,2017年海普瑞、健友股份、千红制药、东城药业、常山药业五家肝素企业出口量占全国肝素出口量的92.5%,出口额占全国肝素出口的93.9%;2018年这五家企业出口额占全国肝素原料药出口额的94.4%。2018年,海普瑞、健友股份、千红制药、东城药业、常山药业五家肝素企业的肝素原料药产量达到22.65万亿单位。如果按照CR5为90%测算,国内的肝素产量在25万亿单位左右。

前五大肝素原料药企业近生产约23万亿单位肝素原料药

肝素原料药产量(单位:亿)
2014
2015
2016
2017
2018
健友股份
23143
20136
36534
40907
42488
海普瑞
79533
86732
79384
81414
109326
千红制药
21525
20043
21339
26722
28747
东诚药业
23155
17722
22296
22829
20112
常山药业
17225
25459
19994
34860
25862
前五家产量合计(单位:亿)
164581
170092
179547
206732
226535

数据来源:公开资料整理

    肝素需求增加叠加肉猪出栏数减少,肝素原料药存在涨价预期。按照上述前五家90%市场集中度测算,国内肝素产量在25万亿单位左右。根据海普瑞的招股说明书以及东诚药业的投资者交流活动内容,生产一亿单位的肝素原料大致需要2000根猪小肠。由此测算,每年生产肝素所需要的猪小肠在5亿付左右。由于生产肝素的猪小肠来源于集约化养殖和屠宰的居多,并非所有的猪小肠都用于生产肝素。2018年8月出现非洲猪瘟,2018年肉猪出栏数为69382头,同比下降1.17%。2019年1月,生猪存栏数和能繁母猪存栏数均双双下滑,预计后半段肝素上游猪小肠供应偏紧,肝素产业链将出现成本驱动型涨价。

肝素需求增加叠加肉猪出栏数减少


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