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5、6月船公司大面积停航,集装箱运价持续走高!港口、集运业继续承压!

由于新冠疫情对全球贸易所产生的影响,根据Alphaliner提供的数据显示,截至5月11日,全球集装箱船舶闲置数量达到524艘,闲置总运力达265万TEU。相当于全球集装箱船舶总运力的11.3%。打破了3月初疫情开始全球蔓延时创下的246万TEU的纪录,成为历史最高纪录。



到目前为止,航运公司总共宣布取消478个航次,其中350个航次主要是在远洋航线上,停航船舶数量已经高达250%-300%。大面积停航同时对港口也产生一定的影响,但集装箱运价继续走高!



5-6月停航汇总


日前,容易船期发布数据显示,5-6月各船公司在亚洲-北美/欧地共计停航167个航次。即5月105个航次,6月62个航次。相较于4月30日统计的数据,5月新增停航4条,6月新增停航3条。


其中,停航的167条航线中有66条航线属于季节性停航。截至5月9日,THE联盟停航34条航线,海洋联盟停航24条航线,2M停航25条航线,其他或独立航线停航22条航线,分别占5月停航数量的32%、23%、24%、21%。

进入六月份,停航的62条航线中,THE联盟24条,占比39%;海洋联盟停航7条,占比11%;2M联盟停航19条,占比31%;其他或独立航线停航12条,占比19%。


第19到26周,停航导致的运力减少比重约为19.6%。从正常运力情况来看,各船公司在亚洲-北欧航线投入的运力最多,其次是美西航线。同时北欧航线停航比重在四个航次中也是最高的,其次是地中海航线。



亚洲-地中海航线各船公司投入的运力最少,但停航比重占到了正常运力的25.7%,为最高。美西航线各船公司投入的运力较多,但美西停航占正常运力的比重并不高,约为17%。


海洋联盟在亚洲-北美/欧地航线投入的运力最多,其次是2M联盟,最后是THE联盟。但THE联盟在三个联盟中的停航比重以及停航运力占正常运力的比重都是最高的。


Hapag-Lloyd首席执行官说:“当前的形势下,我们比任何时候都急切削减成本,停航不必要的船只,这是我们生存下去的唯一方法。


集装箱运价继续走高


从全球集装箱综合指数(World Container Index)上周发布数据来看较去年同期上涨13%。如从上海到鹿特丹和热那亚航线的运价与去年同期相比较分别高出5%和15%。


以过去的4月与2019年4月做比较。在合约指数方面,中国出口集装箱运价指数CCFI今年4月比去年同期高出9%,XSI (Xeneta航运指数)高出11%。上海出口集装箱运价指数SCFI高出9%,全球集装箱综合指数WCI高出了11%。


在亚洲-欧洲航线,SCFI和WCI即期运价指数,北欧航线上涨了12%,地中海航线上涨了18-21%。CCFI合约运价到北欧上涨了5%,到地中海上涨了15%。与XSI相比,美国综合进口指数上涨了33%,欧洲进口指数上涨了7.5%。


据航运咨询公司Sea Intelligence提供的数据显示,今年以来,全球航运公司总共大约停航了470个航次。虽然疫情对全球经济以及需求带来了巨大的负面影响,但在全球航运公司的集体自律下,集装箱运价维持在了一个理想的水平。其首席执行官Lars Jensen就表示,尽管需求急剧下降,但航运公司对航次运力的取消对运价产生了积极的作用。换句话说:运价的稳定与航运公司闲置运力和取消航次有关。                                                                                       船公司征收新附加费                                                                                       船公司征收新附加费船公司征收新附加费

船公司征收新附加费
各大船公司相继提高加征新附加费。


港口受到一定程度的影响


从第19-26周时间段来看,出发港口中,中国沿海十大港口受到不同程度影响。


对港口影响
环渤海港口
大连港正常靠港频率为24次,停航比例0%,未受影响;
青岛港正常靠港频率为160次,停航41频次,占比26%;
天津港正常靠港频率为56次,停航2频次,占比4%。

东南沿海港口
福清港正常靠港频率为8次,停航5频次,占比63%;
厦门港正常靠港频率为152次,停航24频次,占比16%。

长三角港口
宁波舟山港正常靠港频率为368次,停航77频次,占比21%;
上海港正常靠港频率为416次,停航78频次,占比19%;

珠三角港口
广州南沙港正常靠港频率为72次,停航12频次,占比17%;
招商蛇口港正常靠港频率为80次,停航14频次,占比18%;
盐田港正常靠港频率为328次,停航48频次,占比15%。

港澳台及海外港口

其中,香港港口正常靠港频率为136次,停航13频次,占比10%;基隆港正常靠港频率为8次,停航3频次,占比38%;高雄港正常靠港频率为128次,停航13频次,占比10%;台北港正常靠港频率24次,停航3频次,占比13%。
日本五大港口(名古屋、清水、东京、神户、横滨),除横滨港受到一个航次停航影响外,其他港口未出现停航,在东亚港口中,受冲击最小。

韩国釜山港正常靠港频率为296次,停航62航次,占比21%;新加坡正常靠港频率232次,停航37频次,占比16%。 


港口和集运业前景分析


据英国劳氏日报(Lloyd’s List)报道,Drewry对今年的集装箱运输市场调整了预测,称今年将是自2008年金融危机以来最具挑战性的一年,集装箱运输行业前景惨淡。如果下半年疫情不能得到控制或者明年再度爆发了新疫情,市场预期将进一步下调。


Drewry表示,随着现在各国解封并启动各项经济刺激计划,今年下半年港口活动将有所改善。然而,由于当前疫情的影响,2020年全球港口集装箱吞吐量预计将下降8%。Drewry集装箱研究高级经理Simon Heaney说:“我们认为,疫情将导致第二季度全球港口集装箱吞吐量减少16%。此外,随着封锁解除,经济刺激方案开始生效,经济活动将在今年下半年有所改善。”


这些预测与劳氏日报最近几周收到的港口吞吐量报告相符,其中包括中国、欧洲和北美的一些港口。


国际货币基金组织此前表示,在最坏的情况下,2020年全球GDP最多将下降6%,这意味着港口集装箱吞吐量将下降12%。Drewry对此补充到,接下来的2021年还会有6%的下降。

(内容整理自海运网)